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瑞銀：升中國中免(01880)目標價至90.73港元 海南離岸免稅銷售加速或成盈利催化劑|當前信息

時間：2025-12-19 18:10:33    來源：智通財經    


【資料圖】

智通財經APP獲悉，高盛發布研報稱稱，上調中國中免(01880)明后兩年每股盈測介乎7%至12%，因該行認為海南離岸免稅銷售最壞時期已過，預測中國中免2026至2027年凈利潤分別同比回升34%及續升21%，扭轉2024及25年跌勢。瑞銀將中國中免H股目標價從71.2港元升至90.73港元;重申“買入”評級。　　在海南離岸免稅購物的新政策下，瑞銀注意到免稅商品種類進一步擴大、客戶群體更廣泛(跨境旅客及海南居民)，當中意味著在2021年曾貢獻海南離岸免稅銷售額高達35%的代購可能回歸(現時貢獻占比僅5%)，并將明后兩年海南離岸免稅銷售額預測上調至21%、36%，意味著明后兩年增長率分別為27%、23%。預計優化后的離岸免稅購物政策將驅動中國中免的海南離岸免稅銷售增長，但此因素尚未被市場完全反映。

瑞銀指，隨著消費群體擴大及代購回歸，將明后兩年海南離岸免稅銷售同比增長預測從5%及10%上調至27%及23%，同期推動海南離岸免稅銷售收入貢獻率達到55%及57%。

該信息由智通財經網提供

關鍵詞： 代購 H股 H股
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