小摩：降福耀玻璃(03606)評(píng)級(jí)至“中性” 行業(yè)首選敏實(shí)集團(tuán)(00425)

時(shí)間：2026-02-10 15:02:34 來(lái)源：智通財(cái)經(jīng)

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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，摩根大通發(fā)布研報(bào)稱，中國(guó)汽車(chē)零件制造商在未來(lái)一年可能面臨艱巨的市場(chǎng)環(huán)境，主要受到國(guó)內(nèi)汽車(chē)及電動(dòng)車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)放緩、人民幣升值以及大宗商品價(jià)格上漲的多重壓力影響。該行將福耀玻璃(03606)評(píng)級(jí)下調(diào)至“中性”，原因是盡管該公司在中國(guó)市場(chǎng)仍保持超過(guò)80%的市占率，但跡象顯示行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正日益加劇，予其目標(biāo)價(jià)由80港元下調(diào)至70港元。

敏實(shí)集團(tuán)(00425)仍是該行的首選標(biāo)的，也是中國(guó)汽車(chē)零件領(lǐng)域中唯一維持“增持”評(píng)級(jí)的股票。這主要基于其在歐盟電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的強(qiáng)勁布局與業(yè)務(wù)占比，以及目前具吸引力的估值水平(2026年預(yù)測(cè)市盈率11倍)——當(dāng)前估值尚未充分反映其在AI服務(wù)器液冷或人形機(jī)器人業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)上的潛在上升空間。目標(biāo)價(jià)70港元。

在汽車(chē)零件領(lǐng)域之外，該行看好電池供應(yīng)鏈，因其在儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域的高度業(yè)務(wù)覆蓋(增速預(yù)計(jì)超過(guò)40%)，其中寧德時(shí)代(03750)與恩捷股份(002812.SZ)維持“增持”評(píng)級(jí)。

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